Analyse de l'existant et refonte d'un outil de gestion de patrimoine

Contexte

Le client : Banque.

La demande : 

Le site client proposant déjà une solution de PFM (Personal Finance Manager), l’objectif était d’effectuer une refonte de la gestion patrimoniale.

Les principales attentes furent les suivantes :

  • Analyse de l’existant;
  • Analyse des besoins métiers;
  • Allègement des interfaces;
  • Version Responsive pour tablette et mobile;
  • Refonte de la couche métier. 

 

Notre intervention

Nous sommes intervenus dans la réalisation de la refonte de la partie gestion de patrimoine.

L’ensemble du code initial, développé en 2010, a été complètement remplacé. Pour cela, l’analyse de l’existant ainsi que  l’analyse des besoins métiers de la plateforme, ont constitué une majeure partie du travail.

Ces différents points ont été mis en place :

  • Modèle ORM complet des éléments de patrimoine;
  • Communication avec les API partenaires pour les calculs de valorisation;
  • CRON de mises à jours mensuelles;
  • Graphiques d’historique de valorisation;
  • Projection de la valorisation des éléments patrimoniaux.